【同创Family】启明医疗(02500.HK)拟发售约7853.75万股 高瓴参与基石认购

Date:2019-11-29

近日,同创伟业被投企业启明医疗(02500.HK)发布了港交所上市的最新招股信息:公司于11月28日—12月3日招股,拟发行7853.75万股,其中国际发售股份数目7068.35万股,香港发售股份数目785.4万股;公开发售价将不超过每股33.0港元。同时启明医疗计划于12月10日港交所挂牌上市,或成为首家按港股新标准上市的医疗器械公司。


同创伟业在2018年成为启明医疗的战略投资人,随着启明医疗登陆港股,深圳福田同创伟业大健康产业基金以及同创杭州叩问基金将迎来首个IPO项目,同创伟业也将收获2019年第11家上市/过会企业。

启明医疗成立于2009年,是中国领先的经导管心脏瓣膜医疗器械企业。根据弗若斯特沙利文的资料,按2018年TAVR产品植入量计,公司在中国的市场份额为79.3%。自主研发的产品VenusA-Valve是首个获NMPA批准及在中国进行商业化的TAVR产品。目前公司拥有389项专利及专利申请,其中包括中国93项已公告的专利及60项专利申请以及美国及欧盟等主要海外市场100项已公告的专利及136项专利申请。

作为医疗器械领域的“独角兽”企业,启明医疗的股东已包含不少知名投资机构,除了同创伟业,还包括高盛、红杉资本、启明创投、德弘资本、Dinova Capital等众多知名投资机构。此次上市启明医疗引入了5名基石投资者,包括高瓴资本(Hillhouse Capital)认购5000万美元;新加坡政府投资公司(GIC)认购3000万美元;Aspex Master Fund认购2000万美元;Cephei QFII China Total Return Fund认购2000万美元;China Alpha Fund Management认购1000万美元,合共认购1.3亿美元(约10.14亿港元)股份。